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金融非银龙头估值有望迎来修复荐2股

发布时间:2019-09-13 20:36:15

金融:非银龙头估值有望迎来修复 荐2股 2018-06-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

大盘表现本周沪深 00指数报 608.90,较上周末- .85%,上证综指报2889.76,较上周末-4. 7%,中证综合债(净价)指数报96.54,较上周末+0.12%。

板块及个股表现本周申万非银板块-6.99%,券商-8.74%,保险-5.65%,多元金融-4.84%,非银板块跑输上证综指和沪深 00指数。

本周非银板块涨幅排名前三的个股为南京证券(+46.44%)、中信建投(+21.0 %)、华业资本(+9.46%);跌幅排名前三的个股为中国中期(-21.02%)、宝德股份(-19.80%)、华铁科技(-15.92%)。

中信建投观点本周保险板块跑输沪深 00,跑赢非银板块。本周十年期国债收益率小幅下行,收于 .55%,仍然处于相对高位,保险债券投资收益仍较为乐观。新单保费累积同比负增长逐步缓解,根据草根调研结果,预计2018年5月个险渠道新单期交保费中国太平,新华保险均实现单月期交保费同比正增长,随着代理人对长期保障型产品理解和销售技能的改善,全年有望实现新业务价值的正增长。目前上市险企新业务价值在内含价值中的占比已经进入高位,中国平安占比高达24%,中国太保占比高达15%,因此新业务价值增速承压无碍内含价值维持20%以上的高增长。目前保险板块估值仅为0.79-1.1倍P/EV,中国太保估值低于可比2011-2012年的最低估值,保险个股估值低于1倍P/EV的具有绝对配置价值,高成长龙头险企享受合理溢价,推荐关注中国太平、中国太保。

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